Что входит в курс: 6 видео-уроков в записи 15 приложений с шаблонами и примерами Таблица критериев для проверки нового клиента Скрипт общения с прежним бухгалтером Программа: Модуль 1: Сбор данных и прием дел Как запросить документы без конфликта, что должно быть в акте, как сверить передачу и составить краткий отчет клиенту. В этом модуле: Стандартизированная передача дел: чек-лист, акт, отчёт клиенту. Формальная фиксация – чтобы потом не спорить, а работать. Дополнительные материалы: Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента Акт приема-передачи документов и опись Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента В результате избавитесь от «а мы вам это передавали», сэкономите до 10 часов. Модуль 2: Экспресс-аудит данных клиента Как быстро проанализировать состояние дел, составить простое заключение и предложить допуслуги без навязывания. В этом модуле: Шаблон экспресс-проверки критериев (таблица с рисками и последствиями). Образец экспресс-заключения для клиента. Алгоритм проверки данных клиента. Список ключевых параметров, которые нужно подтвердить (система налогообложения, лимиты, кассы, место регистрации, ОКВЭДы и др.). Дополнительные материалы: Перечень критериев для экспресс проверки (таблица критериев и рисков). Пример экспресс-заключения ИП без работников. Пример экспресс-заключения ИП с работниками. Модуль 3: Карточка клиента Как и где собрать данные клиента: реквизиты, договоры, результаты экспресс-аудита, ссылки на документы и чаты, календарь задач. В этом модуле: Все реквизиты собраны в дашборд, больше не нужно копаться в переписках. Удобный реестр карточек позволяет быстро понять, что у кого подключено. История решений фиксируется в «анамнезе» – вы всегда можете вернуться и вспомнить, почему сделали именно так. В споре с клиентом все доказательства – у вас под рукой. Дополнительные материалы: Шаблон карточки. Пример заполненной карточки. Реестр всех карточек и доступов. Образец анамнеза. Модуль 4: Техническая среда Как собрать техническую базу, в которой всё под контролем: документы лежат по папкам, доступы не теряются, дашборд с нужными ссылками всегда под рукой. В этом модуле: Единая структура папок: текущие договоры, закрытые договоры, документы по каждому клиенту. Дашборд со всеми ссылками и файлами, доступный клиенту и его команде. Централизованная карточка доступов (логины, пароли, сервисы) в защищённом виде. Календарь задач, в котором фиксируются ключевые отчёты, сроки и статусы. Дополнительные материалы: Шаблон календаря задач. Пример дашборда. Вместо хаоса и постоянных вопросов у вас и клиента все документы и инструкции собраны в одном месте, доступы не теряются, задачи распределены по срокам. Клиент работает через дашборд, а вы контролируете процесс. Модуль 5: Коммуникации и регламент Вы научитесь выстраивать порядок общения с клиентом: выбирать каналы связи, прописывать правила и график работы, узнаете зачем создавать общий чат и закреплять регламент взаимодействия. В этом модуле: Создаёте общий чат с ответственными лицами и договариваетесь, что работа идёт только там. Прописываете график работы и время реакции на сообщения – никаких звонков ночью. Ограничиваете, кому можно давать ваш номер. Фиксируете порядок передачи документов и хранения в облаке. Определяете зоны ответственности: что делает клиент, а что бухгалтер. Знакомите клиента с помощниками и коллегами через чат или короткую планёрку. Дополнительные материалы: Регламент взаимодействия с клиентом. В результате снижается количество «дёрганий», растёт дисциплина и уважение к процессам. Модуль 6: Первый месяц с клиентом Вы научитесь проводить еженедельные планёрки, собирать обратную связь, проверять дисциплину соблюдения регламентов и фиксировать договорённости. В этом модуле: Выстраиваете график планёрок (еженедельных или раз в месяц). Напоминаете клиенту, где проходят границы вашей ответственности, и предлагаете решения, если задачи выходят за рамки тарифа. Корректируете коммуникации: кто и куда пишет, как передаются задачи. Составляете итоговый отчёт первого месяца: проблемы, решения, контрольные точки и предложения по доп. услугам. Дополнительные материалы: Пример итогового отчета за месяц. Пример презентации к недельной планёрке. За первый месяц вы снимаете завышенные ожидания, назначаете ответственных, создаете регламент и фиксируете новые условия работы. Дальше остаётся рутинное обслуживание без бесконечных претензий.
